一、建筑遮阳行业发展背景
能源是人类生存和发展不可或缺的资源,随着能源的日益枯竭,尤其是在20世纪70年代能源危机之后,世界各国对能源的重视程度逐渐提高。同时,化石能源消耗导致温室效应而引发的环境问题也日益突出,全球各国都意识到如果不加强对能耗的控制,长此以往将导致人类生存环境的日益恶化。
根据国际能源署(International Energy Agency,IEA)对于全球建筑领域用能及排放的核算结果,2018年全球建筑业建造和建筑运行相关的终端用能占全球能耗的35%,相关CO₂排放量占全球总排放的39%,其中建筑运行能耗占30%,CO₂排放量占28%。在实践中,通过高性能建筑围护结构、自然通风、遮阳等被动式技术能够有效降低建筑运行的用能需求。建筑遮阳作为被动式建筑节能的一项关键技术,是最简单而有效的建筑节能措施之一。目前建筑遮阳产品已广泛应用于家居内遮阳、公共建筑工程内遮阳及外遮阳领域,根据“欧洲遮阳组织”于2015年5月发表的《高性能动态遮阳解决方案,提高建筑能效和舒适度》研究报告,在欧盟28国中采用动态遮阳系统可以节约空调用能约30%,节约采暖用能约14%。同时,国际能源署也确定了遮阳在实现先进建筑围护结构的能源效率潜力方面的重要性。
二、建筑遮阳行业发展现状
建筑遮阳产业在国外具有悠久的发展历史,尤其在欧美等发达国家具有较高的市场渗透率,其中功能性遮阳产品渗透率超过70%,市场需求旺盛并保持稳步增长。国外较为知名的建筑遮阳产品生产商有Hunter
Douglas、Gale Pacific、Phifer Inc等跨国集团企业,占据了国外较大的市场份额。
国内建筑遮阳行业起步于改革发展初期,经过30多年的发展,目前国内功能性遮阳材料行业存在从业企业多,平均规模小的特点,行业内能从事高端功能性遮阳材料研发的企业数量较少,大多数企业都是从事一般遮阳材料的生产加工,主要服务于国内中低端市场。目前国内能够满足客户定制化需求,具有生产智能化、可调光、高隔热、高阻燃、高降噪音、色牢度级别高、绿色可回收等高端功能性遮阳材料和成品,具备国际竞争力并实现出口的企业较少,但正逐步增加。
近年来,我国先后发布了一系列相关法律法规和产业政策,如《中华人民共和国节约能源法》、《工业“四基”发展目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《产业结构调整指导目录》等,建筑遮阳材料行业成为国家战略性新兴产业之一,相关产品已编入国家重点支持发展的产业目录。我国建筑遮阳产品正开始向智能化、多功能性、绿色环保方向高质量发展。另外,由中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会主编的国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》、由天津海关工业产品安全技术中心主编、建筑遮阳材料分会参与制订的国家标准《建筑窗饰产品防勒住危险的安全性能
试验方法》已相继发布实施;由建筑遮阳材料分会主编或参与制订的行业标准《建筑遮阳行业绿色工厂评价要求》、《建筑室内外用遮阳天蓬帘》已经工业和信息化部批准发布实施;由建筑遮阳材料分会主编的行业标准《建筑室内窗饰产品安装技术规范》正在制订中;中国建筑装饰装修材料协会团体标准《建筑室内(外)窗饰产品
软卷帘》、《建筑室内窗饰产品 斑马帘》、《窗帘用金属滑轨及配件》、《建筑遮阳产品用电机》、《建筑室内窗饰产品 蜂巢帘》、《建筑室内窗饰产品 香格里拉帘》、《建筑室内窗饰产品
罗马帘》、《建筑室内窗饰产品 百折帘》、《建筑室内窗饰产品 百叶帘》、《建筑室内窗饰产品 梦幻帘》和《建筑室内窗饰产品用面料》、《户外生态房通用技术要求》、《建筑室内窗饰产品用无拉绳操作系统》、《建筑遮阳智能控制系统技术规范》、《建筑遮阳产品安装服务能力评价标准》、《既有建筑节能改造智能化技术要求》、《绿色建材评价标准
遮阳制品》等系列标准都已发布实施。随着国家标准、行业标准和团体标准的制定、发布和实施,建筑遮阳产品的质量和发展方向也进一步得到规范,从而推动了行业产品品质的不断提升,为遮阳行业的健康发展提供了良好的市场环境。参考欧美成熟市场的发展经验,我国遮阳产业正处于产业升级及品牌塑造期,预计将进入蓬勃发展的时期。
三、建筑遮阳行业2022年参考数据及行业发展展望
据不完全统计,截至2022年底,中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会按照布艺窗帘、功能性遮阳产品、外遮阳产品和建筑遮阳用电机、配件及导轨铝型材种类细分,全国布艺窗帘企业数量约1.3万余家,年销售额3000万元以上的企业约500余家,功能性遮阳企业数量约3,000余家,年销售额3000万元以上的企业约180余家。协会会员企业结构基本涵盖了国内建筑遮阳产业链大中型企业(不含布艺窗帘),以下数据供建筑遮阳行业企业参考。
2022年建筑遮阳行业总产能约48.5亿平方米,总产量约47.9亿平方米,总销售额约为6651.3亿元(其中出口约149亿元)。2022年建筑遮阳主要细分行业数据如下:
(1)布艺窗帘年销售额约为6187.2亿元;
(2)软卷帘、开合帘、罗马帘、百叶帘、香格里拉帘、蜂巢帘、百褶帘、垂直帘、梦幻帘和彩虹帘等功能性内遮阳产品,年销售额约为226.3亿元;
(3)外遮阳卷帘、遮阳一体化窗、外遮阳百叶、内遮阳百叶、机翼百叶、户外生态房、遮阳金属天幕、防风卷帘、室内外天篷帘、建筑用遮阳蓬、建筑玻璃用贴膜及涂层等产品,年销售额约为73.3亿元;
(4)建筑遮阳用电机、窗帘配件、导轨铝型材等产品销售额约89.6亿元;
(5)竹草藤麻窗帘等产品年销售额约为15.6亿元。
预计到2030年,中国建筑遮阳行业总产能约67亿平方米,总产量66亿平方米。行业总销售额预计可达11730亿元,其中出口预计突破450亿元。2030年,布艺窗帘年销售额有望达到10541亿元;软卷帘、开合帘、罗马帘、百叶帘、香格里拉帘、蜂巢帘、百褶帘、垂直帘、梦幻帘和彩虹帘等功能性内遮阳产品,年销售额有望达到650亿元;外遮阳卷帘、遮阳一体化窗、外遮阳百叶、内遮阳百叶、机翼百叶、户外生态房、遮阳金属天幕、防风卷帘、室内外天篷帘、建筑用遮阳蓬、建筑玻璃用贴膜及涂层等产品,年销售额有望达到165亿元;建筑遮阳用电机、窗帘配件、导轨铝型材等产品年销售额有望达到229亿元;竹草藤麻窗帘等产品年销售额有望达到32亿元。
四、建筑遮阳行业主要企业
根据公众公司公开发布的信息和中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会的统计数据,2020-2022年建筑遮阳行业主要企业列表如下(不含布艺窗帘企业):
1、建筑遮阳行业主要企业(参照信息调查数据顺序)
年份
|
序号
|
名称
|
主导产品
|
2020年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
广东合和建筑五金制品有限公司
|
建筑五金
|
(3)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(4)
|
山东玉马遮阳科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(5)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
(6)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(7)
|
宁波先锋新材料股份有限公司
|
遮阳面料、窗饰及遮阳成品
|
(8)
|
宁波振飞窗饰制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(9)
|
江苏捷阳科技股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(10)
|
江苏赛迪乐节能科技有限公司
|
内置百叶中空玻璃
|
(11)
|
杭州威仕达机电科技有限公司
|
电机
|
(12)
|
余姚市亿盛金属制品有限公司
|
配件
|
(13)
|
温多利遮阳材料(德州)股份有限公司
|
遮阳面料
|
(14)
|
乐屋(广东)高新科技有限公司
|
电机和配件
|
(15)
|
宁波利洋新材料股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(16)
|
广东创明遮阳科技有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(17)
|
溧阳新元窗帘制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(18)
|
浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(19)
|
常州雅美特窗饰股份有限公司
|
遮阳面料
|
(20)
|
宁波格兰家居用品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
2021年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
广东合和建筑五金制品有限公司
|
建筑五金
|
(3)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(4)
|
山东玉马遮阳科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(5)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
(6)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(7)
|
宁波振飞窗饰制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(8)
|
宁波先锋新材料股份有限公司
|
遮阳面料、窗饰及遮阳成品
|
(9)
|
广东创明遮阳科技有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(10)
|
江苏赛迪乐节能科技有限公司
|
内置百叶中空玻璃
|
(11)
|
乐屋(广东)高新科技有限公司
|
电机和配件
|
(12)
|
杭州威仕达机电科技有限公司
|
电机
|
(13)
|
江苏捷阳科技股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(14)
|
余姚市亿盛金属制品有限公司
|
配件
|
(15)
|
汉德制造(中国)有限公司
|
遮阳面料
|
(16)
|
宁波格兰家居用品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(17)
|
浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(18)
|
溧阳新元窗帘制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(19)
|
温多利遮阳材料(德州)股份有限公司
|
遮阳面料
|
(20)
|
宁波利洋新材料股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
2022年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
广东合和建筑五金制品有限公司
|
建筑五金
|
(3)
|
山东玉马遮阳科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(4)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(5)
|
宁波先锋新材料股份有限公司
|
遮阳面料、窗饰及遮阳成品
|
(6)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
(7)
|
江苏赛迪乐节能科技有限公司
|
内置百叶中空玻璃
|
(8)
|
乐屋(广东)高新科技有限公司
|
电机和配件
|
(9)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(10)
|
广东创明遮阳科技有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(11)
|
宁波振飞窗饰制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(12)
|
余姚市亿盛金属制品有限公司
|
配件
|
(13)
|
杭州威仕达机电科技有限公司
|
电机
|
(14)
|
江苏捷阳科技股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(15)
|
汉德制造(中国)有限公司
|
遮阳面料
|
(16)
|
温多利遮阳材料(德州)股份有限公司
|
遮阳面料
|
(17)
|
浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(18)
|
宁波市佳圆窗饰有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(19)
|
宁波利洋新材料股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(20)
|
溧阳新元窗帘制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
2、建筑遮阳行业主要出口企业(参照信息调查数据顺序)
年份
|
序号
|
名称
|
主导产品
|
2020年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(3)
|
山东玉马遮阳科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(4)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(5)
|
宁波振飞窗饰制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(6)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
(7)
|
宁波先锋新材料股份有限公司
|
遮阳面料、窗饰及遮阳成品
|
(8)
|
余姚市亿盛金属制品有限公司
|
配件
|
(9)
|
溧阳新元窗帘制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(10)
|
温多利遮阳材料(德州)股份有限公司
|
遮阳面料
|
(11)
|
杭州威仕达机电科技有限公司
|
电机
|
(12)
|
宁波格兰家居用品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(13)
|
浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(14)
|
汉德制造(中国)有限公司
|
遮阳面料
|
(15)
|
宁波市佳圆窗饰有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
2021年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
山东玉马遮阳科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(3)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(4)
|
宁波振飞窗饰制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(5)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
(6)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(7)
|
宁波先锋新材料股份有限公司
|
遮阳面料、窗饰及遮阳成品
|
(8)
|
余姚市亿盛金属制品有限公司
|
配件
|
(9)
|
宁波格兰家居用品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(10)
|
溧阳新元窗帘制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(11)
|
杭州威仕达机电科技有限公司
|
电机
|
(12)
|
汉德制造(中国)有限公司
|
遮阳面料
|
(13)
|
温多利遮阳材料(德州)股份有限公司
|
遮阳面料
|
(14)
|
浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(15)
|
宁波利洋新材料股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
2022年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
山东玉马遮阳科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(3)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
(4)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(5)
|
宁波振飞窗饰制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(6)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(7)
|
宁波先锋新材料股份有限公司
|
遮阳面料、窗饰及遮阳成品
|
(8)
|
余姚市亿盛金属制品有限公司
|
配件
|
(9)
|
汉德制造(中国)有限公司
|
遮阳面料
|
(10)
|
浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(11)
|
温多利遮阳材料(德州)股份有限公司
|
遮阳面料
|
(12)
|
杭州威仕达机电科技有限公司
|
电机
|
(13)
|
溧阳新元窗帘制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(14)
|
宁波市佳圆窗饰有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(15)
|
乐屋(广东)高新科技有限公司
|
电机和配件
|
3、窗饰及遮阳成品主要生产企业(参照信息调查数据顺序)
年份
|
序号
|
名称
|
主导产品
|
2020年
|
(1)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(2)
|
宁波振飞窗饰制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(3)
|
江苏捷阳科技股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(4)
|
宁波利洋新材料股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(5)
|
广东创明遮阳科技有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(6)
|
溧阳新元窗帘制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(7)
|
宁波格兰家居用品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(8)
|
宁波市佳圆窗饰有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(9)
|
南京金星宇节能技术有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(10)
|
杭州窗霸智能遮阳家居有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
2021年
|
(1)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(2)
|
宁波振飞窗饰制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(3)
|
广东创明遮阳科技有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(4)
|
江苏捷阳科技股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(5)
|
宁波格兰家居用品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(6)
|
溧阳新元窗帘制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(7)
|
宁波利洋新材料股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(8)
|
宁波市佳圆窗饰有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(9)
|
天津开发区陆成工贸有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(10)
|
南京金星宇节能技术有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
2022年
|
(1)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(2)
|
广东创明遮阳科技有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(3)
|
宁波振飞窗饰制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(4)
|
江苏捷阳科技股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(5)
|
宁波市佳圆窗饰有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(6)
|
宁波利洋新材料股份有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(7)
|
溧阳新元窗帘制品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(8)
|
杭州窗霸智能遮阳家居有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(9)
|
宁波格兰家居用品有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(10)
|
南京金星宇节能技术有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
4、遮阳面料主要生产企业(参照信息调查数据顺序)
年份
|
序号
|
名称
|
主导产品
|
2020年
|
(1)
|
山东玉马遮阳科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(2)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
(3)
|
温多利遮阳材料(德州)股份有限公司
|
遮阳面料
|
(4)
|
浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(5)
|
常州雅美特窗饰股份有限公司
|
遮阳面料
|
2021年
|
(1)
|
山东玉马遮阳科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(2)
|
汉德制造(中国)有限公司
|
遮阳面料
|
(3)
|
浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(4)
|
温多利遮阳材料(德州)股份有限公司
|
遮阳面料
|
(5)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
2022年
|
(1)
|
山东玉马遮阳科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
(2)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
(3)
|
汉德制造(中国)有限公司
|
遮阳面料
|
(4)
|
温多利遮阳材料(德州)股份有限公司
|
遮阳面料
|
(5)
|
浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司
|
遮阳面料
|
5、电机、配件及其他细分品类主要生产企业(参照信息调查数据顺序)
年份
|
序号
|
名称
|
主导产品
|
2020年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
广东合和建筑五金制品有限公司
|
建筑五金
|
(3)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(4)
|
江苏赛迪乐节能科技有限公司
|
内置百叶中空玻璃
|
(5)
|
杭州威仕达机电科技有限公司
|
电机
|
2021年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
广东合和建筑五金制品有限公司
|
建筑五金
|
(3)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(4)
|
江苏赛迪乐节能科技有限公司
|
内置百叶中空玻璃
|
(5)
|
乐屋(广东)高新科技有限公司
|
电机和配件
|
2022年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
广东合和建筑五金制品有限公司
|
建筑五金
|
(3)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(4)
|
江苏赛迪乐节能科技有限公司
|
内置百叶中空玻璃
|
(5)
|
乐屋(广东)高新科技有限公司
|
电机和配件
|
6、线上销售主要企业(参照信息调查数据顺序)
年份
|
序号
|
名称
|
主导产品
|
2020年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
宁波市佳圆窗饰有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(3)
|
南京金星宇节能技术有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(4)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
(5)
|
杭州窗霸智能遮阳家居有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
2021年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
宁波市佳圆窗饰有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(3)
|
南京金星宇节能技术有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(4)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(5)
|
佛山市南海永丰铝型材有限公司
|
铝型材
|
2022年
|
(1)
|
宁波杜亚机电技术有限公司
|
电机
|
(2)
|
郑州名扬窗饰科技股份公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(3)
|
浙江西大门新材料股份有限公司
|
遮阳面料
|
(4)
|
南京金星宇节能技术有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
(5)
|
宁波市佳圆窗饰有限公司
|
窗饰及遮阳成品
|
|